Сюжет разворачивается во время Холодной войны в США. Главная героиня Элайза работает уборщицей в секретной лаборатории. Она обнаруживает амфибийное существо, которое держат в плену. Элайза и её коллега Зельда решают помочь ему. Их жизнь меняется, когда Элайза влюбляется в это существо. Фильм исследует темы любви и одиночества на фоне исторических событий.
