Фильм рассказывает о режиссере телерекламы, который сталкивается с разводом. В поисках утешения он отправляется с другом в дом хиппи, где планирует купить ЛСД. Это путешествие становится началом его погружения в мир наркотиков и самопознания. Сюжет поднимает темы личных кризисов и альтернативной культуры 1960-х годов, отражая атмосферу времени.