Джерри — оптимистичный и дружелюбный молодой человек, страдающий от психического расстройства. Он перестал принимать назначенные ему лекарства и начинает видеть галлюцинации, в которых его кот подстрекает его к убийствам, а собака пытается убедить его в том, что он хороший человек. В моменты ясности, когда Джерри вновь принимает препараты, он осознаёт, что его жизнь полна насилия и конфликтов, что приводит к внутренней борьбе между его темными желаниями и стремлением к нормальной жизни.