В девятилетнем возрасте Люк отправляется в отпуск со своей бабушкой Хельдой, где они сталкиваются с международной конференцией ведьм в отеле. Главная ведьма, известная как Повелительница, планирует зловещие действия, направленные на превращение всех детей в мышей с помощью ужасного зелья. Люк становится жертвой её замыслов и превращается в мышонка. Однако он не собирается сдаваться и ищет способ спастись и спасти других детей, используя свои знания о ведьмах.