В фильме рассказывается история музыканта Мэнни Балестреро, которого играет Генри Фонда. Он оказывается в центре событий после ошибочного ареста, что приводит его к внутреннему конфликту и скрытой ярости. Вера Майлз исполняет роль его жены Роуз, которая, испытывая тяжёлые испытания, постепенно теряет рассудок. Сюжет разворачивается в 1953 году и затрагивает темы несправедливости и человеческой психологии.
