Два хиппи отправляются в Лос-Анджелес. Они курят марихуану и теряются в Мексике. Их приключения полны забавных ситуаций и странных встреч. Они попадают в неприятности с законом, но находят способ продолжить путь. В конце концов, они участвуют в конкурсе рок-групп и исполняют песню «Earache My Eye».