В Париже 30-х годов певица Виктория не может найти работу. У неё сильное сопрано, но клубы не берут её из-за серого имиджа. Виктория решает стать мужчиной по имени Виктор и выступает на сцене в травести. У Виктора появляются поклонники, включая молодого аристократа, который влюбляется в него и не знает, как справиться с чувствами. Фильм получил «Оскар» за музыку и песни.