Эмили (Кэрри Отис), молодая юристка, отправляется в Бразилию для завершения сделки с недвижимостью. В Рио-де-Жанейро она встречает Джеймса Виллера (Микки Рурк), загадочного миллионера, который пытается соблазнить её. Под влиянием карнавальных ритмов и красок, Джеймс пробуждает в Эмили ранее неведомые чувства и эротические фантазии. Однако, наблюдая за её взаимодействиями с другими мужчинами, он осознаёт, что влюбился в неё. Эмили, в отличие от Джеймса, не хочет играть в любовь, что заставляет его открыться ей.
