Виллоу Афгуд, житель деревушки лилипутов, стремится стать волшебником и занять место своего учителя. Его приключения начинаются, когда он находит младенца «дайкини» в корзине, принесенной рекой. Сначала недовольный, Виллоу вскоре привязывается к ребенку и пытается вернуть его «большим людям». Он оказывается вовлеченным в борьбу против злой королевы Бавморды. В своих странствиях Виллоу встречает Сумасшедшего Мартигана, с которым у него возникают споры, но в трудные моменты они становятся верными друзьями, что помогает им победить колдунью.
