Девятилетний мальчик становится свидетелем убийства в туалете филадельфийского вокзала. Он видит, как двое людей убивают молодого мужчину. Убитый был агентом по борьбе с наркотиками. Теперь мальчик — единственный свидетель, который может помочь детективу Джону Буку. Он запомнил лица убийц. Когда мальчика привозят в полицейский участок, он видит их фотографии. С этого момента начинается охота за свидетелем и его защитником, инспектором Буком.