Уил Рэндал, успешный книгоиздатель, ведет двойную жизнь. Днем он занимается делами, а ночью превращается в хищника, убивающего все живое. Эта жизнь не приносит ему страданий — он ощущает свободу и безнаказанность, а его звериные инстинкты помогают ему выживать. На первый взгляд, он обычный человек, но его глаза выдают его истинную природу. Сюжет фильма исследует внутреннюю борьбу Рэндала с его новыми животными инстинктами и стремлением сохранить свою человечность.
