События разворачиваются в конце Вьетнамской войны. Главный герой, капитан, служивший в армии Южного Вьетнама, бежит в США, где устраивается в беженскую общину. На новом месте он продолжает свою деятельность шпиона, собирая информацию и передавая её Вьетконгу. Фильм затрагивает темы войны и политических конфликтов, а также исследует жизнь беженцев в Америке.