Первый сезон рассказывает о экспедиции 1845 года под руководством сэра Джона Франклина. Она отправляется на судах «Террор» и «Эребус» к северному побережью Канады в поисках северо-западного прохода. После успешной зимовки в 1846 году оба судна оказываются в ловушке льдов. Второй сезон происходит в 1942 году на острове Терминал в Калифорнии. Здесь происходит самоубийство женщины, и местные жители начинают говорить о бакэмоно — японском духе. В это время японцы в Америке подвергаются интернированию.