Сюжет сосредоточен на италоамериканце Ленни Белардо, который становится папой римским Пием XIII. Ленни — эксцентричный и сложный персонаж, чьи действия на посту папы непредсказуемы. Это вызывает недовольство кардиналов, которые начинают плести интриги против него. История раскрывает внутренние конфликты и политические игры в Ватикане, а также исследует личные и духовные аспекты жизни нового папы.