Фредди Люпин — наследник семьи оборотней. Он хочет стать как его предки. На 13-й день рождения он превращается не в волка, а в пуделя. Старейшины стаи дают ему время до следующего восхода луны, чтобы доказать, что он настоящий волк. Фредди получает помощь от уличной собаки по имени Батти. Вместе они пытаются справиться с трудностями и доказать свою ценность.
