Кенаи — охотник, который убивает священную медведицу. За это Великие Духи превращают его в медведя. Теперь он не может говорить и должен избегать своего брата, который охотится на него. К нему присоединяется медвежонок Кода, который не оставляет его в покое. Вместе они путешествуют по лесу, встречая различных животных. Кенаи должен понять, что значит быть медведем, чтобы вернуться к человеческой жизни.
