Тод, лисенок, и Коппер, щенок-гончая, остаются лучшими друзьями. Они посещают ярмарку и встречают группу собак под названием «Поющие Бродяги». В группе пять участников: Дикси, Кэш, Бабушка Роза и близнецы Уэйлон и Флойд. Друзья хотят, чтобы группа хорошо выступила, так как их ждет талантливый скаут.
