После смерти уважаемого бизнесмена его жена находит 8-мм пленку, на которой запечатлено убийство молодой девушки. Заинтересованная в раскрытии этого преступления, вдова нанимает частного детектива Уэлсса, который начинает расследование. Он устанавливает личность жертвы и находит её мать, что приводит его в Калифорнию. Здесь детектив встречает музыканта Макса, работающего в порномагазине, и продолжает свои поиски, погружаясь в мир криминала и тайн.
