В 1955 году в Нью-Йорке частный детектив Гарри Эйнджел получает задание от Луиса Сайфера разыскать музыканта Джонни Фэйворита. В 1943 году Сайфер заключил с ним контракт, но после войны Фэйворит оказался в психиатрической лечебнице и исчез. Гарри начинает расследование, сталкиваясь с множеством загадок и опасностей. Каждый, кто делал попытки помочь сыщику, погибал после общения с ним, что добавляет напряженности в его поиски.
