В 1965 году в Нью-Йорке молодая танцовщица Терри Джионоффрио после травмы лодыжки живёт у подруги. Она принимает обезболивающие и ходит на прослушивания. После очередного отказа она решает проследить за режиссёром, который её унизил, и теряет сознание на улице. Её находит пожилая пара Роман и Минни Кастевет. Они предлагают ей жить рядом и заботиться о ней. Жизнь налаживается, но после странного происшествия Терри обнаруживает, что беременна.
