Фильм основан на романе Джеральда Уолкера и рассказывает о полицейском, который работает под прикрытием в Нью-Йорке. После серии жестоких преступлений среди гомосексуалистов, детектив Стивен Бернс проникает в мир садо-мазохистов, чтобы найти убийцу. Стив становится частью этой криминальной среды, где он одновременно охотник и жертва. Его задача — раскрыть тайну, но по мере продвижения к цели, ситуация становится всё более запутанной.
