Мальчик по имени Бадди случайно попадает в мешок Санта-Клауса и оказывается на Северном Полюсе. Там его усыновляют эльфы, и он растет среди них. Бадди становится игрушечным эльфом, но чувствует, что не принадлежит к этому миру. Он решает отправиться в Манхэттен, чтобы найти своего настоящего отца, который работает много и не уделяет времени семье.
