События разворачиваются в Лондоне 3 сентября 1939 года, когда мир находится на грани Второй мировой войны. На одном из последних сеансов основатель психоанализа Зигмунд Фрейд проводит встречу с Клайвом С. Льюисом, будущим автором «Хроник Нарнии». В ходе их беседы обсуждаются философские и религиозные вопросы, касающиеся существования Бога и смысла жизни. Фильм исследует столкновение двух выдающихся умов, их взгляды на мир и внутренние конфликты, создавая напряжённую атмосферу интеллектуального противостояния.