Писатель-фантаст, переживающий утрату любимой женщины, принимает решение усыновить 6-летнего мальчика по имени Деннис. Ребёнок проявляет необычное поведение и утверждает, что он пришелец с Марса. Его фантазии настолько убедительны, что писатель начинает сомневаться в реальности происходящего. Сюжет исследует отношения между взрослыми и детьми, а также сложности, возникающие при попытке понять и принять необычное поведение. Фильм сочетает элементы комедии и драмы, поднимая вопросы о горе и воображении.
