Джо Бак — наивный парень из маленького техасского городка, который отправляется в Нью-Йорк с намерением использовать свои сексуальные способности для заработка на жизнь. Однако его планы не сбываются, и он сталкивается с трудностями. Вскоре он встречает Риццо, бездомного человека с туберкулезом, который убеждает Джо в необходимости менеджера. Несмотря на непростые обстоятельства, между ними завязывается дружба, и они мечтают о лучшей жизни во Флориде.
