В 1939 году Стэн Карлайл начинает новую жизнь. Он присоединяется к бродячему балагану. Там он изучает различные способы развлечения и обмана зрителей. Стэн особенно интересуется методом чтения мыслей, который использовал известный артист. Вскоре он решает выступать самостоятельно. Его путь приводит к встрече с женщиной-психологом, которая оказывается более опасной, чем он сам.
