Фильм рассказывает о молодом человеке, живущем на улицах Манхеттена, который сталкивается с трудностями существования без постоянного жилья и средств к жизни. В течение двух с половиной дней главный герой проводит время в безделье, общается с разнообразными персонажами и стремится подражать своему кумиру — джазмену Чарли Паркеру, известному королю бибопа. Сюжет поднимает темы поиска смысла жизни и взаимодействия с окружающим миром.
