Бразильский дипломат Сержиу Виейра ди Меллу, работающий в ООН, отправляется в Ирак для выполнения миссии по мирному урегулированию после вторжения США. Сержиу, который отдал 34 года своей жизни организации, планирует завершить карьеру и посвятить время своей любимой женщине. Однако ситуация в Ираке становится все более напряженной, и мирные усилия сталкиваются с серьезными трудностями. В августе 2003 года в Багдаде происходит мощный взрыв возле здания спецпредставительства ООН, что меняет ход событий.
