Два ученых, Эльза и Клайв, нарушают моральные и правовые нормы, создавая новый организм путем синтеза человеческой и животной ДНК. В результате их эксперимента появляется девочка-химера по имени Дрен, которая быстро развивается от деформированного младенца до опасной женщины с крыльями. С создателями у Дрен формируется особая связь, которая в конечном итоге становится угрожающей для их жизни.
