Элла — дочь известной кукольной аниматорши, которая пытается завершить последний фильм своей матери, страдающей от артрита. После инсульта матери Элла переезжает в новую квартиру, где знакомится с соседской девочкой. Вдохновившись её историей, она начинает создавать собственный фильм. В процессе работы над проектом Элла сталкивается с внутренними демонами, и её психическое состояние начинает ухудшаться, что приводит к неожиданным последствиям для персонажей её анимации.
