Пять лет назад клоун-маньяк Арт вернулся из мёртвых и похитил Викторию. Сиенна, проведя время в учреждении, собирается провести Рождество с тётей и двоюродной сестрой. Она рада встрече с семьёй, но её мучают страшные видения. В это время рабочие случайно пробуждают Арта и демона, вселившегося в Викторию. Порождения тьмы начинают сеять хаос среди жителей округа Майлз.
