События разворачиваются в 40-х годах XX века в сиротском приюте Сент-Клауд, где доктор Ларч занимается воспитанием детей и решением сложных человеческих проблем. Гомер Уэллс, выросший в этом приюте, становится помощником доктора и осваивает акушерство. Его жизнь меняется, когда он встречает Кэнди и ее возлюбленного, который уходит на фронт. Это знакомство открывает Гомеру двери в мир, о котором он только мечтал, и заставляет его задуматься о своем будущем за пределами приюта.
