Лейтенант Ник Чен — опытный полицейский в Нью-Йорке. Он использует связи с Триадой, чтобы продвигаться по службе. Чен поддерживает порядок в Чайна-тауне. В это время начинается война между Тонгами и Фукинскими Драконами. Чен получает в напарники новичка Денни Уоллеса. Денни — идеалист, который не понимает, как работает система. Он начинает сомневаться в методах Чена и в том, что значит быть полицейским.
