Порт Морсби и его жена Кит — американская пара, которая путешествует по Северной Африке. Они надеются, что это путешествие поможет восстановить их отношения после десяти лет брака. В Марокко к ним присоединяется Джордж Таннер, который заинтересован в Ките. Порт начинает подозревать жену в измене и пытается избавиться от Джорджа. Фильм исследует темы любви и предательства на фоне африканских пейзажей.
