Действие разворачивается во времена Великой депрессии. Студент-ветеринар Якоб, потерявший родителей, решает оставить учёбу и присоединяется к цирку «Benzini Brothers», известному своим грандиозным шоу. В новой роли ветеринара он сталкивается с трудностями и неожиданными поворотами судьбы. Его чувства к наезднице Марлене, замужней за харизматичным, но жестоким дрессировщиком Августом, создают сложную ситуацию, требующую выбора между долгом и любовью.
