События разворачиваются в Бронксе в 1960-х годах. Главный герой, 9-летний Калоджеро, становится свидетелем убийства, совершенного мафиози Сонни. Он не сообщает о преступлении полиции. Это приводит к началу их дружбы. Взрослея, Калоджеро наблюдает за жизнью Сонни и его преступными делами. Он оказывается перед выбором между честной жизнью и миром преступности.
