Действие фильма происходит в Лос-Анджелесе в 1962 году. Профессор английской литературы Джордж Фалконер сталкивается с последствиями внезапной смерти своего партнёра Джима, с которым он провёл 16 лет. В поисках утешения он обращается к своей давней подруге Шарлотте. Джордж пытается найти смысл жизни в мире, который кажется ему разрушенным, и исследует красоту окружающей реальности, чтобы справиться с горем и одиночеством.
