Фильм основан на реальных событиях времен холодной войны. Бруклинский адвокат Джеймс Донован получает задание от ЦРУ. Ему нужно договориться об освобождении американского пилота Фрэнсиса Гэри Пауэрса, которого захватили в СССР. Пауэрса осудили на 10 лет тюрьмы. Донован отправляется в Берлин для переговоров о обмене. Он надеется, что русские согласятся вернуть Пауэрса в обмен на шпиона Рудольфа Абеля, которого он защищал в суде.
