Сюжет фильма разворачивается вокруг двух художников, которые вовлечены в сложные отношения с одной женщиной. Действие происходит в живописном Корнуолле накануне Первой мировой войны. В центре внимания находятся Альфред Маннингс, известный своими антимодернистскими взглядами, и Флоренс Картер-Ууд, начинающая художница, а также Гилберт Эванс, управляющий поместьем в Ламорна. История, основанная на реальных событиях, передает атмосферу времени и места, где разворачиваются эти драматические события.
