Скотт, сын мэра Портланда, ведёт уличный образ жизни, который является его формой бунта. Майк, страдающий нарколепсией и являющийся гомосексуалистом, не имеет средств к существованию. Вместе они отправляются в путешествие в поисках матери Майка, которое начинается в Айдахо, проходит через Италию и возвращается в Портланд. В ходе своего пути они занимаются проституцией, что приводит к встрече с состоятельным покровителем.
In English
Scott, the son of the mayor of Portland, leads a street life as an act of rebellion. Mike, a hustler suffering from narcolepsy, struggles with his lack of resources. Together, they embark on a journey to find Mike's mother, starting in Idaho, moving through Italy, and returning to Portland. Along the way, they engage in hustling, eventually attracting the attention of a wealthy benefactor.